日 程 | 内 容 | 时间 | 前值 | 市场预期 | |
1月21日 | 周一 | 中国第四季度GDP年率 | 10:00 | 6.5 | 6.4 |
中国1-12月GDP年率 | 10:00 | 6.7 | 6.6 | ||
中国1-12月规模以上工业增加值年率 | 10:00 | 6.3 | 6.2 | ||
1月22日 | 周二 | 2019年世界经济论坛会 | |||
1月23日 | 周三 | 欧元区1月消费者信心指数初值 | 23:00 | ||
日本央行公布利率决议、召开发布会兵发表经济展望报告 | 11:00 | ||||
1月24日 | 周四 | 欧洲央行公布利率决议 | 20:45 | ||
1月25日 | 周五 | 美国截至1月18日当周EIA原油库存变动(万桶) | 00:00 |
品种 | 基本面 | 技术面 | 观点 | 主力技术点位 | 策略建议 |
股指 | 据中国证券报,多位专家预计,2018年我国经济增速或在6.6%左右,平稳实现年度增长目标。未来经济虽有下行压力,但存在多方面积极因素。同时,消费继续保持平稳增长态势,全社会固定资产投资总体仍将保持较快增长态势。展望2019年,经济增速虽然可能比2018年小幅放缓,但基本面仍是好的。 | 随外盘持续反弹。 | 上行压力较大,反弹空间有限。 | 支撑:3059 压力:3300 |
短多交易 |
螺纹 | 在建筑钢市场上,价格盘整偏弱。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨3918元,一周下跌11元。从最新的库存数据来看,在螺纹钢产量回落明显的情况下,虽然社会库存和钢厂库存均持续累积,但整体库存水平仍低于去年同期。 | 螺纹钢震荡反弹走势。 | 震荡反弹走势 | 支撑3539 压力3680 |
短多滚动操作 |
玻璃 | 玻璃现货市场总体走势尚可,玻璃生产企业出库进一步减缓,部分厂家报价有所调整。目前看随着加工企业的逐渐停工放假,玻璃产品有效消耗的数量也在环比减少,而贸易商存货的数量环比则有所增加。部分地区厂家推出了一定的政策,带动贸易商的采购积极性。 | 玻璃震荡反弹走势。 | 震荡反弹走势 | 支撑1277 压力1371 |
短多轻持 |
沪铜 | 上海现货铜报价在47810-47950元/吨,涨175元/吨,对1902合约,贴100元/吨-升40元/吨。今日市场成交偏弱,好铜早盘报价在+40开始,之后一路下调,临近中午收在+10左右。平水铜下跌幅度相当,早盘+10左右开始成交,直至临近中午调至-30,湿法货源紧平衡,但价格稍高。今日开始下月票货物逐渐增多,当月下月价差在20-30左右。 | 铜震荡反弹走势。 | 震荡反弹走势 | 支撑47400 压力48500 |
轻仓短多 |
橡胶 | 目前全球供大于求格局不变,泰国虽有砍胶树可能,但以老胶为主,对产量影响有限。下游需求方面,上周开工率仍表现疲弱,且春节将至,部分轮胎企业已经停工,叠加汽车销售预期不佳,库存累积严重,需求表现偏弱。 | 橡胶短线反弹走势。 | 震荡下跌走势 | 支撑11500 压力12360 |
尝试短多 |
PTA | PTA加工费由于近两日PX价格的大幅上涨,至700元/吨附近,腾龙芳烃成功复产PX合格品,前期先开80万吨装置,但似乎开车不如预想顺利,因此旗下PTA剩余产能的提负荷计划可能需要推迟到2月中下旬之后。本周涤丝前纺现金流小幅改善,POY延续亏损,FDY相对盈利尚可维持原料端在原油带动下上涨,而涤丝工厂为出货还优惠,提价效果不甚明显,本周涤丝产销平均在9成附近。PTA供应看,1月份预期小幅累库存,2-3月将有较大幅度的累库存,整体一季度累库存较为明显。聚酯工厂检修动作从本周起逐步执行,市场关注点也将再度回归聚PTA需求情况。 | 从日线指标来看,PTA站稳中长期均线,反弹行情延续。 | 原油上涨给PTA带来做多热情,短期涨势较强。 | 支撑:6131 压力:6434 |
多单持有 |
甲醇 | 现货层面:截至上周,华东甲醇港口库存约70万吨,处在近几年高位水平,库存压力大。其中,江苏地区库存以贸易商库存为主,约47万吨,比去年高21万吨;浙江地区库存在一定程度上反映的是甲醇下游工厂的需求库存,库存水平和去年基本一致。由此可以发现,目前工厂以刚需采购为主,造成贸易库存不断增加。在国内甲醇生产装置维持高负荷,进口货源持续到港卸货,传统下游需求收缩的情况下,后期港口库存依然面临继续增加的压力。 | 甲醇今日增仓拉涨,突破60日均线之后震荡偏强。 | 短期走势偏强,关注60天线附近表现。 | 支撑:2300 压力:2713 |
观望 |
塑料 | 华北地区PE价格多数整理,临近月底,贸易商多暂稳报盘,终端询盘一般,侧重实盘商谈。华南地区PE价格大稳小动。期货低开震荡,市场交投清淡。商家随行报盘,下游按需采购,实盘侧重商谈。华东地区PE价格震荡整理,线性期货低开震荡上行,石化下调部分出厂价,市场交易气氛较为谨值,持货商随行报盘出货,终端用户接货意向偏弱,实盘侧重商谈。华中地区PE价格报盘不多,部分走软。期货低开震荡,市场交投谨值,商家部分随行让利。终端询盘清淡,按需采购为主。 | 受原油提振震荡上移。 | 反弹力度较弱,上行动力不足。 | 支撑:8700 压力:9000 |
观望 |
原油 | 统计显示,OPEC在12月的石油产出下降53万桶/日,至3260万桶/日,降幅为2017年1月以来最深。而2017年初,正是OPEC+开始执行第一轮减产协议的时期,以期清理全球过剩库存:其中,“带头大哥”沙特在12月大幅减产42万桶/日,至1065万桶/日,11月还曾创逾1100万桶/日的历史新高。华尔街见闻曾提到,沙特能源部长法利赫承诺过2019年1月起减产力度更大。 | 国内原油紧跟美原油节奏,短期反弹较强。 | 后续美原油能否稳定持续反弹有待商榷。 | 支撑:427 压力:444 |
多单谨慎持有 |
豆一 | 1、因美国政府停摆,USDA1月报无限期推迟发布!12月报告预计2018/2019年度美国大豆产量为46亿蒲;预计巴西大豆产量为1.22亿吨;预估阿根廷大豆产量为5550万吨;预估全球2018/2019年度大豆年末库存预估为1.1533亿吨,全球2017/2018年大豆年末库存预估为1.013亿吨。 2、《油世界》预计2018/19年度巴西大豆产量为1.175亿吨,比上月预测值低550万吨,也低于上年的1.207亿吨。 3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计,2018/19年度阿根廷大豆种植面积为1770万公顷,低于此前预估的1790万公顷。 4、油世界预计2018/19年度全球油粕产量3.353亿吨,比上年增加约330万吨。但2018/19年度全球油粕产量的增长步伐将会显著放慢;下调2018/19年度全球7种油籽的产量至5.715亿吨,但仍比上年增加1570万吨。 |
美豆周线小阳仍呈震荡,关注60周均线压力。日线震荡反弹通道未坏。 豆一周线低位震荡,日线新低后回升,前低破而未立,再现反弹要求。 |
前低破而未立,短线弱反弹。 | A1905支撑3350;压力3480 | 参考前低支撑,可谨慎参与反弹 |
豆粕 | 美粕周线收收星仍处区间内,形态不坏,日线受60日线支撑;连粕周线对近两年低点下破有效性维持,日线反抽。 | 趋势偏空,短线反抽压力 | M1905支撑2450压力2620 | 空单设好止盈保护持有,或短线换手 | |
豆油 | 美豆油周线小阳,周均线及MACD向上,反弹意愿增强再试区间上沿。日线在低位区间中反复;连豆油周线反弹维持,未有效扭转下行,日线反弹修复。 | 下行未扭转,短线反弹 | Y1905支撑5500,压力5710、5870 | 观望或短线交易 | |
菜粕 | 1、战略谷物公司预计2019年欧盟油菜籽产量为2000万吨,略高于2018年的产量水平1983万吨。 2、2018年我国食用植物油进口量为629万吨,同比增加9%。 3、加拿大谷物委员会(CGC)数据显示,加拿大的油菜籽出口以及国内需求均低于去年同期水平。 |
加菜籽周收长下影小阳,跌势暂缓。日线上试60日线压力。郑粕周线下行趋势维持但未破支撑,日线弱反弹。 | 趋势偏空,短线弱反弹 | RM1905支撑2060,压力2170 | 不过2150持空或短空,反之平空观望。 |
菜油 | 郑油周线弱势横盘;日线反弹看60日均线附近表现 | 弱势未改,短线反抽 | OI1905支6500,压6600、6660 | 以6580为分水岭,站上观望,反之仍可偏空 | |
棕榈油 | 1、马来西亚棕榈油局月报:2018年12月毛棕榈油产量为180.80万吨,环比减少2%;出口量为138.33万吨,环比增加0.58%;毛棕榈油库存为321.51万吨,环比增加6.92%。 2、马来西亚船货调查机构ITS称,马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为615,565吨,较上月同期的增加17%。 |
马棕油周线小阳顶破下行趋势线,反弹维持。日线震荡略偏强。 连棕周线下行通道内反弹,日线反弹维持。 |
下行通道未破,短线反弹 | P1905支撑4650压力4800 | 观望或短线交易 |
白糖 | 1,近日广西政府出台相关政策,延期支付蔗款,成立储备基金,支持金融机构向糖企贷款,以缓解糖厂资金压力 2,加大力度打击走私糖 3,天气原因导致糖厂压榨断槽,现货价格大涨 4,国内低价,场外资金配置 |
郑糖出现大幅反弹,今日涨停报收,目前站上60日线,刚好触及前期连线压力处,周线站上短期均线,短期动能较大 | 反弹走势 | 支撑:4900 压力:5300 |
老空减持,短线交易 |
棉花 | 1,棉花购销有所好转,企业采购热情上周,主要原因为部分纺织企业阶段性集中补库拉动 2,新棉上市,新疆棉花出疆数同比偏低,社会库存处于高位,市场供应压力仍有待释放 |
郑棉反弹站上60天线,短期偏强,周线连续收阳,但目前价格处于前期密集区域 | 反弹走势 | 支撑:15300 压力:15800 |
反弹对待,短线交易 |
鸡蛋 | 1,春节备货基本结束,后期消费预计减弱 2,蛋鸡存栏逐步恢复,利润会趋于下滑 |
鸡蛋均线压制,目前处于区间下沿,周线价格处于区间下沿运行 | 偏弱整理 | 支撑:3400 压力:3500 |
老空持有 |
苹果 | 1,节前现货较稳定 2,春节客商备货相对不大 3,个别国农变现心里增强,果农货价格有所松动 |
区间下沿偏横盘整理 | 整理走势 | 支撑:10000 压力:10800 |
短线交易 |
黄金 | 1、美联储Evans称,2019年实际加息次数可能少于两次,2019年加息放缓的预期继续增强。 2、中美贸易磋商乐观,美元及道指持续上涨削弱避险情绪。 3、黄金ETF持仓增加,白银ETF近日连续下降。 |
纽金周线上行暂停,日线破位下调。沪金周日线调整势头维持。 | 中期大区间,短线震荡调整 | AU1906支282、280压286 | 观望,或短线交易 |
白银 | 纽银周线受制60周线而陷入调整,日线调整延续;沪银短线调整加重。 | 上行通道未破,短线调整。 | AG1906支3640,压3700、3730 | 观望,或短线交易 |