早间要闻： 2023-01-09

华尔街见闻-市场概述

1、 美国非农就业报告显示12月薪资增长超预期放缓，12月ISM非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间，但价格支付指数创近两年新低。美股大反弹，2023年首周翻红。周五三大股指均涨超2%，标普道指创一个月最大涨幅，标普纳指终结四周连跌。特斯拉深V反弹，盘初跌近8%后转涨，全周仍跌超8%。2年期美债收益率一日降逾20个基点，3个月和10年期美债收益率创纪录倒挂。10年期美债和德债收益率一周降逾30个基点，创史上最佳开年表现。美元指数创四周新高后跌超1%，离岸人民币盘中涨超600点，全周三度创四个月来盘中新高。泛欧股指反弹至七个月高位，创九个多月最大周涨幅。黄金创逾三周最大涨幅及近七个月新高。原油一周跌超8%，最近一个月首度单周跌；美国天然气连续三周至少跌10%。伦铜创半年多新高，连涨三周；伦镍反弹，仍一周跌超6%。
2、 中国市场方面，沪指小幅收涨录得5连阳，创业板指涨近1%，“风光锂储”全天掀涨停潮，旅游消费回调；港股高开低走，恒生科技指数跌1.4%，农产品、教育板块全天强势。

华尔街见闻-国内宏观

1、 国家医保局：阿兹夫定片参与医保药品目录谈判成功，辉瑞新冠口服药报价高未能成功
2、 中国12月外汇储备31276.9亿美元，较11月增长102亿美元；在三年多没有购买黄金后，中国人民银行连续第二个月报告了增持黄金
3、 12月房企融资规模突破千亿，环比大增超八成，前三季度或迎偿债潮
4、 新华社专访郭树清：将当期总收入最大可能转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展关键

华尔街见闻-海外宏观

1、 美银首席策略师：负利率时代终结，全球股市将在2023年跑赢美股
2、 美国12月非农新增22.3万人超预期，失业率3.5%，时薪同比增4.6%，创2021年8月以来新低

文华财经-行业资讯

1、 唐山迁安普方坯资源周末保持稳定,现含税出厂价格报3780元/吨。
2、 针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议,分析研判铁矿石市场和价格形势,听取业内专家和部分市场机构意见,研究加强铁矿石价格监管工作。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化,将会同有关部门紧盯市场动态,持续加强监管,对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，坚决打击、绝不姑息，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
3、 Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13130.54,环比降55.09;日均疏港量311 .96增20.08。
4、 据中钢协数据显示，2022年12月下旬，重点钢企粗钢日均产量191.59万吨，环比下降2.44%;钢材库存量1305.66万吨，比上一旬减少293.35万吨,降低18.35%。
5、 阿根廷干燥天气持续，直到下周早期到中期出现一股锋面，锋面带来的阵雨预计也将非常零散。阿根廷玉米和大豆作物的生长条件仍然很差,一轮又一轮的炎热干燥天气仅会被不充分的阵雨打断。
6、 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四在一份报告中称， 截至1月4日当周， 阿根廷2022/23年度第一轮大豆种植率为84.3%， 上一 年度同期为89.8%,五年均值为94.6%。第二轮大豆种植率为76.5%，上一 年度同期为81.1%, 五年均值为89%。阿根廷2022/23年度大豆作物生长优良率为8%，低于之前一周的10%，远低于.上年同期的50%。
7、 技术支持和农业推广的巴西南里奥格兰德州农业厅(Emater)周四表示，该州2022/23年度大豆播种完成96%,较之前一周增加3%,但落后于平均水平，而由于缺乏降雨，该州玉米收割在一系列受损中开始。
8、 咨询公司Safras?&?Mercado周五称，预计巴西2022/23年度大豆产为1.5337亿吨，较之前预估的1.5453亿吨下调0.75%，因南里奥格兰德州缺少降雨。
9、 南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)发布的数据显示，2023年1月 1一5日马来西亚棕榈油产量较上月同期减少15.25%。油棕鲜果串单产较上月减少15.25%，出油率持平。
10、 USDA出口销售报告:美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示，12月29日止当周, 美国大豆和豆粕出口销售量符合市场预期，玉米以及小麦出口量低于市场预期。12月29日止当周,美国2022/2023市场年度大豆出口销售净增72.1万吨，市场预估为净增40一120万吨。其中向中国大陆出口净销售42.18万吨。
11、 CFTC持仓报告:美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至1月3日当周,大型投机客增持CBOT玉米期货及期权净多头头寸27,767手，至113,808手。 当周，包括对冲基金在内的非商业交易商继续增持大豆期货及期权净多头头寸8,957手,至100,192手。 当周,大型投机客减持CBOT小麦期货及期权净空头头寸2,493手,至62,799手。
12、 COC报告:美国商品期货交易委员会(CFTC) 公布，截至12月23日，以ICE期棉2303合约点价未定价卖出订单(Unfixed?Call?Sales) 较此前一周减少6手,至32,978手。 以2022/23年度(8月至次年7月)合约点价未定价卖出订单共61,089手,较此前一周增加2,172手。
13、 贝克休斯报告:能源服务公司贝克休斯(Baker?Hughes?Co.)周五在报告中称,美国能源企业的石油和天然气钻机数本周减少七座,降幅为2021年9以来最大。截至1月6日当周，作为未来产量的先行指标，美国石油和天然气钻机数较前周减少7座至772座。本周美国石油钻机数下滑3座至618座,为年11月以来低点;天然气钻机数减少4座,至152座,为法年6月以来低点。

资料来源：华尔街见闻、文华财经