早间要闻： 2023-03-09

华尔街见闻-市场概述

1、 美联储主席鲍威尔第二日国会听证立场有所软化，强调尚未就3月加息幅度作出决定，但期货市场定价3月加息50个基点概率为80%，2月“小非农”ADP就业和JOLTS职位空缺显示劳动力市场保持强劲。美股全天震荡不安，道指再创一周新低，芯片股涨2.7%至三周最高。欧美短债收益率再创逾十年新高，两年期美债收益率站稳5%，与10年期收益率曲线倒挂创1980年底以来最深。美油盘中跌近2%，与跌超1%的布油齐创一周新低。美元三个月新高，日元跌穿200日均线，离岸人民币一度涨470点升破6.95。现货黄金失守1810美元后转涨，伦敦工业金属反弹。
2、 中国市场方面，沪指缩量调整微跌0.06%，6G概念逆势大涨，光刻胶概念午后走强；美联储加息预期陡升，恒指跌超2%，TVB母公司收涨85%，三桶油回调。

华尔街见闻-国内宏观

1、 两会日程预告丨3月9日：代表团开始酝酿协商国家机构组成人员人选
2、 桥水新晋投资主管：美联储加息将超出市场目前预期，多元化投资该看中国

华尔街见闻-海外宏观

1、 鲍威尔：美联储尚未决定3月加息幅度，未来数据将有强烈影响
2、 “新美联储通讯社”：美联储或将在3月加息50个基点
3、 美联储褐皮书：今年初美国经济活动略有增长，未来几个月经济不会有太大改善
4、 美国2月“小非农”ADP就业人数超预期，增加24.2万
5、 美国1月自主辞职人数骤降至近两年新低，但职位空缺依然强劲，连续第五次超预期
6、 加拿大央行兑现承诺，暂停加息，但仍为未来加息留有余地
7、 2050年光伏需求将耗尽全球超90%白银库存

文华财经-行业资讯

1、 中国农业农村部公布农产品供需形势分析报告:本月对2022/23年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致; 本月2022/23年度中国玉米供需预测数据与上月保持致;本月对2022/23年度棉花预测数据不作调整;本月将2022/23年度食糖总产量预测值下调72万吨,至933万吨。
2、 美国农业部(USDA)周三公布月度供需报告显示，由于炎热和干燥的天气条件使作物在整个生长季节枯萎,阿根廷大豆产量将比之前预估减少近20%。
3、 3月8日，香港交易所发布公告,称5家投资机构作为原告，向其全资附属公司伦敦金属交易所(LME) 和结算公司(LME Clear) 提出索赔,金额超过1000万英镑。
4、 美国两党参议员周三表示，他们已重新提出法案，向石油输出国组织(OPEC)施压,要求其停止减产。
5、 世界黄金协会(WGC) 最新发布数据显示，今年2月全球黄金ETF (交易所买卖基金)连续第10个月录得净流出，较前一个月加快。
6、 马来西亚棕榈油局(MPOB)局长Ahmad Parveez Ghulam Kadir称， 预计到今年4月底，该国的棕榈油库存可能下降至200万吨下方,这将是自2022年7月以来的最低水平。
7、 一研究机构称， 季节性低产周期和不利天气条件料使印尼2022/23年度棕榈油产量降至4,620万吨，较上次预估下降近1%，预估区间为4,170-5,810万吨。
8、 巴西全国谷物出口商协会(Anec) 在3月首份报告中预计，巴西3月大豆出口量料为1,466万吨，较上年同期增长20.5%。
9、 一研究机构称, 印度2022/23年度甘蔗产量预计为4.399亿吨，较上次预估下调1.4%，预估区间为3.889-4.551亿吨。 2022/23年度泰国甘蔗产量预估为1.021亿吨，较上次预估下调3.1%,预估区间为7 ,150万-1.15亿吨。
10、 咨询公司Datagro周三表示，预计2023/24年度全球糖市将供应短缺130万吨。 该公司预期, 2023/24年度巴西中南部甘蔗压榨量为5.90亿吨,于2022/23年度的5.52亿吨。
11、 美国农业部:球2022/23年度大豆产量预估为3.7515亿吨，2月预估为3.8301亿吨。全球2022/23年度大豆期末库存预估为1.0001亿吨, 2月预估为1.0203亿吨。美国2022/23年度大豆产量预估为42.76亿蒲式耳, 2月预估为42.76亿蒲式耳。美国2022/23年度 大豆期末库存预估为2.1亿蒲式耳, 2月预估为2.25亿蒲式耳。
12、 美国农业部:全球2022/23年度 玉米2量预估为11.4752亿吨，2月预估为11.5136亿吨。 全球2022/23年度 玉米期末库存预估为2.9646亿吨，2月预估为2.9528亿吨。美国2022/23年度 玉米产量预估为137.3亿蒲式耳, 2月预估为137.3亿蒲式耳。美国2022/23年度玉米期末库存预估为13.42亿蒲式耳, 2月预估为12.67亿蒲式耳。
13、 美国农业部:全球2022/23年度小产 量预估为7 .8894亿吨，2月预估为7 .838亿吨。全球2022/23年度小麦期末库存预估为2.672亿吨， 2月预估为2.6934亿吨。美国2022/23年度小麦产量预估为16.5亿蒲式耳, 2月预估为16.5亿蒲式耳。美国2022/23年度小麦期末库存预估为5.68亿蒲式耳, 2月预估为5.68亿蒲式耳。
14、 美国农业部:全球2022/23年度棉花产预估为1.1509亿包，2月预估为1.1437亿包。全球2022/23年度棉花期末库存预估为9115万包，2月预估为8908万包。美国2022/23年度棉花产 量预估为1468万包，2月预估为1468万包。 美国2022/23年度棉花期末库存预估为430万包, 2月预估为430万包。
15、 美国能源信息署(EIA) :上周美国原油和汽油库存 下降,馏分油库存增加。截至3月3日当周，美国原油库存减少170万桶至4.7851亿桶， 分析师预期为增加约40万桶。

资料来源：华尔街见闻、文华财经